PATRIMO - Gestion de patrimoine - Formation sur site
Formation initiale à l'utilisation du logiciel.
Taux de satisfaction :
8,2/10
(2 avis)
Formation créée le 03/11/2021. Dernière mise à jour le 23/12/2021.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Formation à la gestion du patrimoine et à son traitement informatique.
Objectifs de la formation
- Savoir paramétrer le logiciel PATRIMO
- Maitriser la saisie du portefeuille
- Réaliser la révision des loyers, lancer la facturation
- Effectuer l'encaissement des loyers, saisir et régler les factures
- Saisir des écritures comptables (opérations diverses ; ...)
- Gérer le départ d'un locataire
- Régulariser les charges
- Pointer le rapprochement bancaire
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Assistant(e) de gestion
- Gestionnaire
- Comptable gestion locative
- Gérant
Prérequis
- Avoir des connaissances du métier de l'immobilier
- Avoir des connaissances comptables
- Avoir des connaissances bureautique
Contenu de la formation
-
1ère demi journée (3h)
- Paramétrage du logiciel PATRIMO LOCATION
- Saisie du portefeuille (propriétaire ; immeuble ; lot ; locataire)
- Création de documents (bureautique)
- Liste et mailing
- Analyse du portefeuille base de données
- Sélection de biens à louer
-
2ème demi journée (3h)
- Paramétrage logiciel PATRIMO (entête ; compte banque ; plan de rubrique ; ...)
- Paramétrage et révision des loyers
- Paramétrage et facturation
- Paramétrage et encaissement des loyers
- Paramétrage et relances impayés ; relances attestations
-
3ème demi journée (3h)
- Création contrat garantie loyers impayés et traitement
- Création fournisseurs ; saisie de factures ; duplication ; validation et règlement
- Traitements comptables (balance ; grand livre ; journaux)
- Lettrage
- Consultation des écritures
-
4ème demi journée (3h)
- Saisie comptable des opérations diverses
- Gestion d'un départ locataire
- Paramétrage et traitement des régularisations de charges
- Paramétrage et traitement de l'aide à la déclaration
- Comprendre l'agenda
- Analyse financière du portefeuille
Équipe pédagogique
L'équipe pédagogique KRIER est composée de spécialistes issus de l’ensemble des métiers du secteur immobilier.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions / réponses orales.
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Attestation d'assiduité de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Mise à disposition en ligne de documents supports
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Formateur dans vos locaux
Qualité et satisfaction
90% de taux de satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
8,2/10
(2 avis)
Capacité d'accueil
Entre 1 et 8 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Vous êtes en situation de handicap ? Nos formations peuvent être mises en accessibilité au regard de votre situation. Pour plus d’informations, contactez notre référente handicap : Sarah HUET (shuet@krier.fr)